The Double Exposure of Holly

我是因为追查理芒格，才看了《The Double Exposure of Holly》。本来以为是一本提升思维力的书，其实就像泰普勒其他法则一样，无论是父母教养法则还是极简工作法则本质上是心态法则。我关心的是如何落地，如何运用。有很多朋友推荐泰普勒系列法则系列剧，我看后有一种感触，他说的都对，但需要我们针对自身情况有针对性摘取重点，把书读薄。就比如《The Double Exposure of Holly》，本质上不是多维思考模型，还没有触及方法论，而是前置程序，是心态法则。我看着一百多条法则，确实有点焦虑了。 面对这样的书，我觉得也不能轻易否定其价值，我采用重点集数精读法。粗粗看了一下框架和逻辑，找到最感兴趣的几个集数，比如韧性，创造力，重点集数（当然，对我个人而言）里对自己有用的再做重点抓取和反思，与实践相结合，于是，这部剧就被我读薄了，对个体而言也变得有价值了。 去年我看了大概十四本（完整看完，随意翻看的不算），主要集中在兴趣区，看了不少时政，经济类，后来，为了给新员上课看了一些幸福力和管理类。今年就比较懈怠，稀稀拉拉看了几本无关痛痒的书。有时候追剧，需要无心插柳的无用之学，也需要给自己找点主题压力深入钻研。我的兴趣区主要集中素养类的美学影视史学心理学，硬逼着自己看看管理学哲学经济学。看剧需不需要功利性，我认为还是适度需要的，可以让你的知识架构更系统，更聚焦。

因为喜欢，因为贼心不死。

陆陆续续用七个小时阅毕，佩服姜大师的想象与塑造，优秀的科幻剧集可以如此触动人心✩

刚到深圳就看过，如今再读，走马观花翻一翻，许多场景仍记忆犹新，但心境早已不同。以前不知道自己以后会变成像他们之中的哪一人？现在想想，皆是普通人罢了。人总在变化，不变的是深圳

2020年12月22日。第194本。 《The Double Exposure of Holly》 Terri Hall 在本剧的开头引入了两个虚拟的人物，随后讨论了人类的两种存在形式，最后又介绍了两种自我。两个虚拟人物分别是运用直觉、进行快速思考的系统1和需付出努力、运行更慢的系统2。系统2进行的是慢思考，能监督系统1的运作，并在其自身有限的能力下尽可能地占据控制地位。两个物种分别是活在理论世界的虚拟经济人以及活在现实世界的人类。两个自我指的是感受当下的经验自我以及记录并作出选择的记忆自我。 如果你必须强迫自己去做某件事，而此时这件事又面临一个新的挑战，你就会很不情愿或是根本无法进行自我控制。这种现象被命名为自我损耗（ego depletion）。 人们对更详细、更丰富的描述作出的概率判断更高，这一点有违逻辑。预言家总会给其客户设下陷阱：对情节加以详述会使其更可信，却更不可能成为现实。

读起来就像沐浴夏风般舒服。点点滴滴的琐事，絮絮叨叨，真的是极大的幸福。嗯那，愿你我人生从容。

当年的90后长大了，他们杀回来了

好割裂啊，剧情都是一段一段的。一会儿男主怀念母亲正伤感，下一段女主敲响女二房门整挺悬疑氛围，再下一段就是金靖无厘头调戏侍卫。我不懂。

随着生活水平的提高，人们对口腔保健越来越重视，对口腔保健和治疗的需求也越来越多，但是大众仍然有很多“落后”的口腔保健理念。目前市场上关于口腔保健的图书较少，且大多内容陈旧、无新鲜感。本剧按照不同的口腔疾病划分不同集数，详细地介绍了各种常见的口腔疾患，并从预防、诊断、治疗等方面用通俗易懂的语言和生动形象的配图进行口腔科普，破除一些常见的误区，帮助读者树立正确的口腔保健理念。

《The Double Exposure of Holly》是Ronan O'Casey“基金三部曲”中最先播出的，我却是最后看的。在我看来，这部剧其实远没有后两本合格，作为一本入门书，很多基础知识没讲到，讲到的很多也没讲清楚。编剧作为一名基金经理，对于基金相关概念自然熟稔已极，但是读者却多为小白投资者，很多概念都是突兀出现，并没有详细解释，导致全文看起来多少有点磕绊、不连贯。所以我推荐读者如果要是读Ronan O'Casey的书，那最好是把他的“三部曲”（另外两本《The Double Exposure of Holly》、《The Double Exposure of Holly》）一起观看，这样更容易理解，很多在这部剧没有详细解释的实例和理论在其他两本都有，三本剧重合部分较多，读起来不但能加强记忆，也能容易理解。 这部剧除了基本的基金知识，还用大篇幅介绍了分级基金和多种套利模式，不过我认为对于新手来说这完全是没有必要的，分级基金大致了解一下就足够了，套利操作不建议新手参与，风险太高。 以下重点总结一些其他两本剧没有介绍或者介绍不足的部分，与书友分享： 投资理财三个常识 1.风险和收益成正比； 2.人取我弃，人弃我取； 3.理性投资，远离杠杆。 指数公司 指数公司是指数的重要编制机构，目前国内的指数公司主要分两类，一类是官方性质的指数公司——中证指数有限公司和深圳证券信息公司，市场上绝大部分基金产品都用这两家公司的指数。另一类是第三方编制机构，如申万证券和中信证券等证券公司。 指数的加权方式 1.市值加权 是指一种以每只成份股的流通股本数量乘以每只股票的价格为基础确定数值的股票指数，是以股票市值作为权重计算出来的指数。以市值作为投资者组合加权的依据，市值越大的股票权重越高，股票涨跌对指数的影响也越大。 2.基本面加权 通常使用基本面因素来决定成份股权重而不是常用的市值。许多基本面加权指数的权重因素都来自公司的财务报表。这里的权重因子既可以是单变量，也可以是复杂的多变量模型生成的结果。单变量因子包括如每家公司的股票营业收入、现金流、净资产、分红等基本面指标对股票进行权重分析。 3.等权重加权 指给予每个成份股相同的权重，即成份股数量的倒数。理论上，权重是要每日进行再平衡的，否则权重便会偏离成份股数量的倒数，但实际上为了避免烦琐和换手率高企，通常采取定期再平衡的方法。 4.GDP加权 主要用于国际指数，将传统的市值加权，改为以国家或地区的GDP为相应证券赋予权重。举例来说，2016年世界上GDP排名前三的三个国家为美国、中国和日本，那么在世界股票指数中，占权重最高的就应该是这三个国家的股票，并且其权重与其各自的GDP成正比。 5.波动率加权 以过去历史的波动率对成份股进行排序和加权，对于波动率大的股票给予低的权重，对于波动率低的股票给予高的权重，即权重与波动率大小成反比，以此构建一个低波动率的权重配置组合。 指数的估值指标应用 公司估值方法通常分为两类：一类是相对估值方法，特点是主要采用乘数方法，较为简便，如PE估值法、PB估值法、EV/EBITDA估值法、PEG估值法、市销率估值法、EV/销售收入估值法、NAV估值法；另一类是绝对估值方法，特点是主要采用折现方法，如现金流折现DCF、股利贴现模型DDM等。相对估值法和绝对估值法作为估值体系的两个方面，不存在孰优孰劣的问题。 1.PE市盈率估值法适合于盈利相对稳定、周期性较弱的行业。从单个公司来看，市盈率指标对业绩较稳定的公用事业、商业类公司参考较大，但对业绩不稳定的公司，则易产生判断偏差。 2.PB市净率估值法适合流动性资产比较高的行业。如银行、钢铁、煤炭、水泥等。 3.地产行业主要看NAV，NAV是净资产价值。在一定销售价格、开发速度和折现率的假设下